Os Salvatore enfrentam novos desafios com a chegada da vilã Klaus, um dos originais, que deseja transformar a cidade em um exército de híbridos, seres que são metade vampiro e metade lobisomem. Klaus se torna uma ameaça real para todos, e a luta pelo controle sobre o destino de Elena se intensifica. O triângulo amoroso também continua, com mais revelações sobre os sentimentos de cada um.
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